Assistenz Vermögensverwaltung (m/w/d) - Vertragsmanagement & Kundenservice

ÜBER UNS

Die D r. J ens E hrhardt Gruppe ist in den Bereichen Vermögensverwaltung, Fondsmanagement und -vertrieb einer der führenden bankenunabhängigen Anbieter im deutschsprachigen Raum. Seit der Firmengründung im Jahr 1974 haben wir unser Renommee als zuverlässiger Partner privater und institutioneller Kunden kontinuierlich ausgebaut.
An unseren Standorten in Deutschland, Luxemburg und in der Schweiz sind derzeit rund 200 Mitarbeiter beschäftigt.

IHRE AUFGABEN

• Bearbeitung von Änderungen wie Depotüberträgen, Vollmachten, Nachlässen oder Konditionsanpassungen
• Pflege und Verwaltung von Kunden- und Vertragsdaten in unseren Systemen
• Schriftliche und telefonische Korrespondenz mit Kunden, Banken sowie internen und externen Ansprechpartnern
• Unterstützung der Kundenbetreuung im operativen Tagesgeschäft
• Vorbereitung von Kundenterminen sowie Erstellung von Präsentationen und Auswertungen
• Organisation und Koordination administrativer Abläufe im Tagesgeschäft
• Enge Zusammenarbeit mit dem Orderteam sowie weiteren Fachbereichen
• Mitarbeit bei der Optimierung bestehender Prozesse und Abläufe
• Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Kundenveranstaltungen

IHR PROFIL

• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, Bankausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation
• Erste Berufserfahrung im Banken-, Finanzdienstleistungs- oder kaufmännischen Umfeld von Vorteil
• Interesse an Kapitalmarkt- und Finanzthemen
• Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel, Word und PowerPoint
• Serviceorientiertes, professionelles und freundliches Auftreten
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Strukturierte, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise
• Organisationsgeschick sowie Freude an der Zusammenarbeit im Team
• Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein

Auch Bewerberinnen und Bewerber mit erster Berufserfahrung oder aus angrenzenden kaufmännischen Bereichen sind bei uns herzlich willkommen!

DAS BIETEN WIR

• Onboarding & Entwicklung : Intensive Einarbeitung, regelmäßige Mitarbeitergespräche und zahlreiche Weiterbildungs- sowie langfristige Entwicklungsmöglichkeiten
• Vergütung & Benefits : Attraktives Gehaltspaket mit Erfolgsbeteiligung, betrieblicher Altersvorsorge sowie Mitarbeiterangebote (Corporate-Benefits, bezuschusstes JobRad, stark reduziertes Deutschlandticket-Job)
• Teamspirit : Es erwartet Dich ein tolles Team, in dem ehrlich, verlässlich und auf Augenhöhe miteinander gearbeitet und kommuniziert wird
• Hands-On Mentalität : Freude und Motivation am Mitgestalten, Handlungsfähigkeit, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• Work-Life-Balance : Flexible Arbeitszeiten

KONTAKT

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