Assistenz (m/w/d) Vertragsmanagement / Vermögensverwaltung

Ihre Aufgaben

• Pflege und Verwaltung von Kunden- und Vertragsdaten (u. a. CRM-Systeme)
• Bearbeitung von Änderungen (z. B. Depotüberträge, Vollmachten, Nachlässe, Konditionsanpassungen
• Schriftliche und telefonische Korrespondenz mit Kunden, Banken sowie internen und externen Ansprechpartnern
• Unterstützung der Kundenbetreuung im operativen Tagesgeschäft
• Vorbereitung von Kundenterminen sowie Erstellung von Präsentationen
• Organisation und Optimierung interner Prozesse und Abläufe
• Enge Zusammenarbeit mit dem Orderteam sowie weiteren Fachbereichen
• Mitarbeit an Projekten zur Prozessoptimierung
• Organisation und Durchführung von Kundenveranstaltungen

Ergänzend (Compliance / Regulierung / Recht):

• Unterstützung bei der Einhaltung regulatorischer Anforderungen (insb. BaFin-Vorgaben)
• Mitarbeit bei Compliance-Themen, insbesondere im Vertrags- und Dokumentationsumfeld
• Vorbereitung und Pflege revisionssicherer Dokumentationen und Unterlagen
• Unterstützung bei internen und externen Prüfungen (z. B. Revision, Wirtschaftsprüfung)
• Mitwirkung bei der Umsetzung rechtlicher und regulatorischer Anforderungen im Tagesgeschäft
• Enge Abstimmung mit Compliance-, Rechts- und Risiko-Funktionen

Ihr Profil

• Kaufmännische Ausbildung oder Bankausbildung, alternativ vergleichbare Qualifikation
• Gute Kenntnisse im Wertpapier- und Fondsbereich oder die Bereitschaft, sich in dieses Umfeld einzuarbeiten
• Sehr gute MS-Office-Kenntnisse (insbesondere Excel, Word und PowerPoint)
• Hohe Kundenorientierung sowie sicheres und freundliches Auftreten
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Strukturierte, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise
• Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein und Engagement
• Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke sowie Organisationsgeschick
• Selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise
• Flexibilität und Bereitschaft, zusätzliche Aufgaben zu übernehmen (Projektarbeiten)

Das bieten wir

• Onboarding & Entwicklung : Intensive Einarbeitung, regelmäßige Mitarbeitergespräche und zahlreiche Weiterbildungs- sowie langfristige Entwicklungsmöglichkeiten
• Vergütung & Benefits : Attraktives Gehaltspaket mit Erfolgsbeteiligung, betrieblicher Altersvorsorge sowie Mitarbeiterangebote (Corporate-Benefits, bezuschusstes JobRad, stark reduziertes Deutschlandticket-Job), ein Betriebsrestaurant am Firmenstandort und regelmäßige kostenfreie Mittagsverpflegung
• Teamspirit : Es erwartet Dich ein tolles Team, in dem ehrlich, verlässlich und auf Augenhöhe miteinander gearbeitet und kommuniziert wird
• Hands-On Mentalität : Freude und Motivation am Mitgestalten, Handlungsfähigkeit, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• Work-Life-Balance : Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zum mobilen Arbeiten (bis zu 2 Tage pro Woche)