Senior Experte Vermögen für Generationen (d/m/w), Frankfurt

Position Overview

Über den Bereich

In der Privatkundenbank bündelt die Deutsche Bank ihre Expertise im Privatkundengeschäft in einem Geschäftsbereich – mit den Marken Deutsche Bank und Postbank als Marktführer in Deutschland und einem globalen Netzwerk, die das Geschäft der Bank mit vermögenden Kund*innen weltweit sowie mit Privatkund*innen und kleinen bis mittelgroßen Unternehmen umfasst.

In ihrem Heimatmarkt Deutschland wie auch international bietet die Privatkundenbank ihren Kund*innen hochwertige Finanzdienstleistungen aus einer Hand – von umfassenden Angeboten für Privatkund*innen über die Betreuung anspruchsvoller Unternehmer und ihrer Familien bis hin zu Lösungen für kleinere und mittelgroße Unternehmen in wichtigen Märkten der Eurozone.

Die Privatkundenbank ist neben der Unternehmensbank, der Investmentbank und dem Asset Management mit ihrem Vermögensverwalter DWS eine der vier Geschäftsbereiche des Deutsche-Bank-Konzerns. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank mit globalem Netzwerk und fest verwurzelt in Europa.

Wir führen unser Wealth Management in Deutschland mit dem Ziel, die unangefochtene, führende Privatkundenbank in Deutschland zu sein. Wir sind Marktführer und sehen aufgrund unserer ausgezeichneten Stellung im Markt, der großen Qualität unserer Mitarbeiter*innen und unserer breiten Angebotspalette weiteres Wachstumspotential. Zusätzlich stärken wir die Zusammenarbeit mit unserer Unternehmensbank, um Unternehmer*innen – privat und geschäftlich – zu bedienen. Für außerordentlich vermögende Kund*innen treten wir dabei mit der im Markt führenden Marke Deutsche Bank Wealth Management auf.

Wir streben eine „Culture of Excellence“ an.

Die Einheit Wealth Planning/Wealth for Generations innerhalb von Wealth Management und Private Banking Germany umfasst den Bereich Wealth Planning mit einem ganzheitlichen Blick auf (sehr) komplexe Vermögensstrukturen wohlhabender Kunden sowie den Bereich Wealth for Generations (Vermögen für Generationen) mit einem Fokus auf standardisierte Produktlösungen zum Vermögensübergang (z.B. Stiftungen, Testamentsvollstreckungen).

Ihre Aufgaben

• Beratung ausgesuchter potentialstarker Privatpersonen/Unternehmer in Wealth Management Deutschland mit komplexen Fragestellungen bei der Vermögensnachfolgeplanung/ -strukturierung und damit Stärkung des Wettbewerbsvorteils in diesem Fachgebiet

• Darstellung von Implikationen der Vermögensnachfolge auf das Gesamtvermögen des Kunden auf Basis fundierter Kenntnisse im Zivil- und Steuerrecht

• Aufbau von Kundenbeziehungen zu neuen Kunden, insbesondere zur Erbengeneration, sowie Bestandssicherung bei Nachlässen

• Beratung zu Stiftungserrichtungen und Testamentsvollstreckungen; Gestaltung von Rechtsverhältnissen, die der Betreuung von Stiftungen und der Durchführung von Testamentsvollstreckungen dienen sowie verantwortliches Auftreten nach außen

• Selbstständige Planung und Durchführung von Kunden- und Mitarbeiterveranstaltungen zum Thema Vermögen für Generationen

• Stärkung der Berater durch Vermittlung von Rechtskenntnissen zum Thema Vermögensnachfolge und Einforderung von Kundenkontakten oder Tandemgesprächen

• Verantwortung für den Netzwerkaufbau und –pflege zu strategischen Kooperationspartnern und Multiplikatoren (Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater)

• Interne Prüfung von themenspezifischen Rechtsfragen, einschließlich der Erarbeitung und Bewertung von Lösungsmöglichkeiten

• Übernimmt fachliche Themenverantwortung und koordiniert die Umsetzung der zentralen Qualitäts- und Prozessvorgaben in der Region

Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen

• Abgeschlossenes Jurastudium, alternativ vergleichbare (juristische) Ausbildung (idealerweise mit erbschafts- oder stiftungsrechtlichen Schwerpunkt) erwünscht

• Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/-frau oder vergleichbare Ausbildung von Vorteil

• mehrjährige, erfolgreiche Vertriebserfahrung; Kenntnisse über die Privatkundenbank erwünscht

• Exzellente verkäuferische Fähigkeiten und herausragende Akquisitionskompetenzen

• Nachhaltige Erfolge an der ziel- und abschlussorientierten Beratung unserer Kunden sowie der Ausschöpfung der Kundenpotenziale

• vorbildlich ausgeprägte Kunden - und Serviceorientierung auch im Umgang mit schwierigen Gesprächssituationen

• Grundlegende Erfahrungen im Coaching von Mitarbeitern

• Erfahrungen in den Bereichen Strategie, Planung, Prozesse/Umsetzung für den Bereich "Vermögen für Generationen", um diese in der Mitverantwortung für eine Marktregion zum Einsatz zu bringen

• Bereitschaft für eine fachspezifische cross-divisionale Zusammenarbeit mit anderen Unternehmensbereichen innerhalb der Deutsche Bank Gruppe

• Fähigkeit, eine Akzeptanz bei Kunden und Kollegen in besonders hohem Maße zu schaffen

• Kompetentes, aufgeschlossenes und souveränes Auftreten

• Ausgeprägte Fähigkeit, Kollegen zu motivieren und im Rahmen einer konsequenten Vorbildfunktion zu unterstützen

• Hohes Maß an Eigeninitiative, Flexibilität, Überzeugungskraft sowie Durchsetzungsvermögen

• Kooperationsbereitschaft und Teamfähigkeit

• Hohe Fähigkeit zum konzeptionellen und strukturierten Arbeiten sowie ausgeprägtes Organisationstalent

• Bereitschaft zur Mobilität innerhalb der Region

• Fähigkeit, auch in stressigen Situationen sorgfältig und zielgerichtet zu arbeiten

Was wir Ihnen bieten

Wir bieten eine breite Palette von Leistungen, die all Ihre beruflichen und persönlichen Bedürfnisse abdecken.

• Emotional ausgeglichen
  Eine positive Haltung hilft uns, die Herausforderungen des Alltags zu meistern – beruflich wie privat. Profitieren Sie von Angeboten wie Beratung in schwierigen Lebenssituationen und Angeboten zur Förderung mentaler Gesundheit.

• Körperlich fit
  Mit Angeboten zur Aufrechterhaltung Ihrer persönlichen Gesundheit und einem förderlichen beruflichen Umfeld hilft Ihnen die Bank, körperlich fit zu bleiben. Profitieren Sie von Angeboten wie umfangreichen Check-up Untersuchungen, Impfangeboten und Beratung zur gesunden Lebensführung.

• Sozial vernetzt
  Der Austausch mit anderen eröffnet uns neue Perspektiven, bringt uns beruflich wie persönlich voran und stärkt unser Selbstvertrauen und Wohlbefinden. Profitieren Sie von Angeboten wie Unterstützung durch den pme Familienservice, das FitnessCenter Job, flexible Arbeitszeitmodelle (bspw. Teilzeit, Jobtandem, hybrides Arbeiten) sowie einer umfangreichen Kultur der Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe.

• Finanziell abgesichert
  Die Bank sichert Sie nicht nur während Ihrer aktiven Karriere, sondern auch für die Zukunft finanziell ab und unterstützt Ihre Flexibilität sowie Mobilität – egal ob privat oder beruflich. Profitieren Sie von Angeboten wie Beitragsplänen für Altersvorsorge, Bankdienstleistungen für Mitarbeiter*innen, Firmenfahrrad oder dem Deutschlandticket.

Da die Benefits je nach Standort geringfügig variieren, gehen Sie bitte bei konkreten Fragen auf Ihre Recruiter / Ihre Recruiterin zu.

Die Stelle wird in Voll- und in Teilzeit angeboten.

Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Andrea Lehmann gerne zur Verfügung.

Kontakt Andrea Lehmann: +49 69/910-47703

Wir streben eine Unternehmenskultur an, in der wir gemeinsam jeden Tag das Beste geben. Dazu gehören verantwortungsvolles Handeln, wirtschaftliches Denken, Initiative ergreifen und zielgerichtete Zusammenarbeit.
Gemeinsam teilen und feiern wir die Erfolge unserer Mitarbeiter*innen. Gemeinsam sind wir die Deutsche Bank Gruppe.

Wir begrüßen Bewerbungen von allen Menschen und fördern ein positives, faires und integratives Arbeitsumfeld.