Vermögensverwalter (m/w/d) Nachfolgeplanung

Kurz & knapp

📍 Mannheim | Wiesbaden | Darmstadt | Frankfurt

🏡 40 % Homeoffice + Außendienstanteil

💰 Gehalt bis 150.000 € p.a.

Deine Aufgaben – strategisch beraten, Vermögen gestalten

• Für vermögende Privatkunden und Unternehmer entwickelst du individuelle Finanz- und Vermögenspläne mit klarem Fokus auf Werterhalt und nachhaltige Vermögensmehrung
• Komplexe Vermögensstrukturen analysierst du strukturiert und leitest daraus ganzheitliche Konzepte zur Asset-Protection, Nachfolgeplanung und Vermögensübertragung ab
• Zu Themen wie Stiftungsmodellen, Immobilienstrukturen und steueroptimierten Anlagestrategien berätst du vorausschauend und lösungsorientiert
• Interne Fachbereiche sowie externe Spezialisten bindest du gezielt ein, um tragfähige und rechtssichere Gesamtlösungen zu entwickeln
• Als fachlicher Sparringspartner begleitest du anspruchsvolle Mandate auf Augenhöhe und moderierst komplexe Abstimmungsprozesse zwischen Kunden, Betreuern und Experten
• Junior Financial Planner führst du fachlich, entwickelst deren Kompetenzen weiter und sicherst hohe Qualitätsstandards im Financial Planning
• Impulse zur Weiterentwicklung des Beratungsansatzes bringst du aktiv ein und positionierst das Thema Financial Planning nachhaltig im Haus

Dein Profil – klare Voraussetzung für diese Rolle

Diese Position richtet sich an erfahrene Financial Planner (m/w/d), die komplexe Mandate eigenständig verantworten und strategisch führen können.

• Du verfügst über eine abgeschlossene CFP- oder CFEP-Zertifizierung
• Mehrjährige, nachweisbare Erfahrung in der ganzheitlichen Finanzplanung für vermögende Privatkunden und unternehmerisch geprägte Mandate bringst du mit
• In Steuerrecht, Erbschaft- und Nachfolgeplanung sowie in komplexen Vermögensstrukturen bewegst du dich fachlich sicher
• Strukturierte, strategische Beratung auf Augenhöhe mit anspruchsvollen Kunden ist für dich gelebte Praxis – nicht Entwicklungsperspektive
• Erfahrung in der fachlichen Führung oder Weiterentwicklung von Junior Plannern kannst du belegen
• Du kommunizierst präzise, souverän und verhandlungssicher auf Deutsch – schriftlich wie mündlich
• Netzwerken innerhalb einer Organisation sowie mit externen Spezialisten ist für dich selbstverständlicher Teil deiner Rolle

Dein neuer Arbeitgeber – Private Banking auf höchstem Niveau

Unser Kunde ist eine traditionsreiche Privatbank mit exzellentem Ruf. Hier wird Vermögen nicht einfach verwaltet, sondern strategisch geführt.

Im Wealth Management zählt das Haus seit Jahren zur ersten Adresse für vermögende Privatkunden, Unternehmerfamilien und komplexe Vermögensstrukturen. Die Mandate sind anspruchsvoll, oft generationsübergreifend und verlangen echte Beratungskompetenz statt Produktverkauf.

Du arbeitest in einem Umfeld, das Diskretion, Substanz und Qualität über kurzfristige Vertriebsziele stellt. Entscheidungen sind durchdacht, Wege kurz, der Anspruch hoch.

Das Team ist erfahren, professionell und kollegial. Neue Kollegen erhalten den nötigen Raum, um Mandate sauber zu übernehmen und sich nachhaltig zu positionieren. Der Umgang ist respektvoll, die Fluktuation gering. Weil Leistung anerkannt und Vertrauen gelebt wird.

Sende uns deinen Lebenslauf über das nebenstehende Formular – ein Anschreiben brauchst du natürlich nicht!

So geht's weiter:

1. Wir sichten deine Unterlagen und du bekommst in der Regel innerhalb von 48 Stunden Feedback.
2. In einem Online-Interview möchten wir mehr über deine Vorstellungen erfahren – uns interessiert der Mensch hinter dem CV.
3. Weiterhin interessiert? Perfekt! Wir stellen umgehend den Kontakt her.

Wir begrüßen Bewerbungen unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität.

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!