Financial Analyst, Debt Capital Solutions (Debt Advisory) - Sponsor Finance Team
bOverview /b pIn this role, you support sponsor-financed transactions within Houlihan Lokey’s Debt Capital Solutions team in Frankfurt, focusing on private equity-backed companies across the DACH region. You will help execute financing mandates, prepare client materials, and model historical and projected financials to inform deal decisions. You’ll collaborate with colleagues and external advisors in a fast-paced, entrepreneurial environment. This role offers visibility to senior professionals and a direct impact on client outcomes. /p bLeistungen / Benefits /bulliCompetitive compensation /liliCooperative environment /liliCollaborative, high-performance culture /liliProfessional development career growth /liliHigh-impact, high-visibility projects /liliAccess to industry leaders top-tier clients /li /ul bVerantwortungsbereiche /bulliSupport daily financing advisory mandates including acquisitions and refinancings /liliPrepare CIMs, management presentations, and marketing materials /liliAssist in negotiating terms and reviewing financing documentation /liliDevelop and present financial models (historical and projections) /liliSupport business development and pitch materials for new engagements /liliCoordinate with lenders, investors, and third-party advisers; assist due diligence processes /liliMaintain client relationship coverage with banks, credit funds, and alternative asset managers /li /ul bZentrale Anforderungen /bulliStrong academic track record /liliInternships in Debt Advisory, Leveraged or Structured Finance, or similar roles /liliFundamental understanding of valuation methodologies /liliFinancial modelling and analytical abilities; strong LBO and DCF skills /liliFinancial statements analysis with ability to assess key assumptions and caveats /liliStrong qualitative and quantitative research skills /liliProficiency in Microsoft Excel and PowerPoint /liliExcellent verbal and written communication in German and English /liliStrong work ethic, organizational skills, independence in a fast-paced setting /liliAbility to cooperate with staff at all levels in a demanding environment /li /ululliStrong communication skills /liliteam-oriented collaboration /liliindependence and self-motivation /liliLBO modelling /liliDCF modelling /lilifinancial statements analysis /li /ul
Standort
Houlihan Lokey, Frankfurt
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