Assistenz Vermögensverwaltung (m/w/d) – Vertragsmanagement & Kundenservice

Ihre Aufgaben

• Bearbeitung von Änderungen wie Depotüberträgen, Vollmachten, Nachlässen oder Konditionsanpassungen
• Pflege und Verwaltung von Kunden- und Vertragsdaten in unseren Systemen
• Schriftliche und telefonische Korrespondenz mit Kunden, Banken sowie internen und externen Ansprechpartnern
• Unterstützung der Kundenbetreuung im operativen Tagesgeschäft
• Vorbereitung von Kundenterminen sowie Erstellung von Präsentationen und Auswertungen
• Organisation und Koordination administrativer Abläufe im Tagesgeschäft
• Enge Zusammenarbeit mit dem Orderteam sowie weiteren Fachbereichen
• Mitarbeit bei der Optimierung bestehender Prozesse und Abläufe
• Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Kundenveranstaltungen

Ihr Profil

• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, Bankausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation

• Erste Berufserfahrung im Banken-, Finanzdienstleistungs- oder kaufmännischen Umfeld von Vorteil

• Interesse an Kapitalmarkt- und Finanzthemen

• Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel, Word und PowerPoint

• Serviceorientiertes, professionelles und freundliches Auftreten

• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

• Strukturierte, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise

• Organisationsgeschick sowie Freude an der Zusammenarbeit im Team

• Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein

Auch Bewerberinnen und Bewerber mit erster Berufserfahrung oder aus angrenzenden kaufmännischen Bereichen sind bei uns herzlich willkommen!

Das bieten wir

• Onboarding & Entwicklung : Intensive Einarbeitung, regelmäßige Mitarbeitergespräche und zahlreiche Weiterbildungs- sowie langfristige Entwicklungsmöglichkeiten
• Vergütung & Benefits : Attraktives Gehaltspaket mit Erfolgsbeteiligung, betrieblicher Altersvorsorge sowie Mitarbeiterangebote (Corporate-Benefits, bezuschusstes JobRad, stark reduziertes Deutschlandticket-Job)
• Teamspirit : Es erwartet Dich ein tolles Team, in dem ehrlich, verlässlich und auf Augenhöhe miteinander gearbeitet und kommuniziert wird
• Hands-On Mentalität : Freude und Motivation am Mitgestalten, Handlungsfähigkeit, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• Work-Life-Balance : Flexible Arbeitszeiten